シングレットを着たガチムチ野郎を男二人で責め、乳首を舐めたりやチンポを扱くとエロい声を出して感じてしまう。シングレットの股間に穴を開けて勃起チンコを取り出してフェラしたり、お尻にも穴を開けてアナルに指を挿入して着衣したままプレイを堪能する。指とおもちゃでしっかりとほぐしてチンポを挿入すると苦しげな感じる声を漏らし、興奮したタチはシングレットのお腹の上へ射精。もう一人は顔にぶっかけ、射精したチンポを咥えさせて綺麗にさせる。
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